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Services & Products

業務與產品

整合香港主流保險公司資源，為高淨值客戶量身配置。

Core Business

核心業務

整合全球資源，合規為本，與客戶及合作機構共同成長。

01 — Insurance Brokerage

保險經紀服務

儲蓄分紅 · 高端醫療 · 保費融資 · PPLI

02 — Wealth Enablement

財富管理賦能

為合作機構提供培訓、合規框架與品牌支持。

03 — FinTech Platform

金融科技生態平台

自研科技平台，連接金融機構與服務提供商。

04 — Family Office

家族辦公室服務

家族信託 · 投資移民 · 稅務規劃 · 海外教育

05 — Tax Planning

稅務規劃與合規

CRS 合規下的跨境稅務籌劃。

06 — Immigration

香港身份規劃

優才 · 高才通 · 專才 · 投資移民

合規

服務

科技

Core Philosophy

合規、服務、科技

三位一體的核心哲學，構建可持續的財富管理生態。

規

合規優先

服

服務為核

技

科技賦能

Why Insurance

一張保單，三重價值。

Financial Attribute

金融屬性

資產增值的底層邏輯

展開要點

長期複利收益，鎖定利率無波動
無閒置期，資金持續複利增值
槓桿效應放大資產，融資以小博大
按年領或自由領，現金流靈活可控

Planning Attribute

規劃屬性

人生各階段的財務安排

展開要點

養老金規劃，確保退休生活品質
孩子一輩子現金流規劃
傳承金規劃，跨代財富有序轉移
中小企業主終身授信賬戶

Legal Attribute

法律屬性

資產保護的制度屏障

展開要點

資產隔離，有效規避債務追索風險
稅務籌劃，合規降低跨境稅務負擔
傳承規劃，指定受益人受法律保護
資產保全，抵禦婚姻與訴訟風險

Partner Insurers · 合作主流保險公司

Insurance Products

核心保險產品體系

整合香港主流保險公司產品，按需定制。

Savings · 儲蓄

儲蓄分紅保險

長期複利穩定保單長期收益

期繳與整付分紅方案，兼顧傳承與稅務規劃。

產品特點

穩定保單長期收益
靈活保單貸款選項
財富傳承與稅務規劃
按年領、自由領取

Financing · 融資

保費融資方案

95%最高貸款比例

資金佔用少、流動性強，融資成本可控。

產品特點

貸款比例最高95%
USD / HKD 雙幣方案
可配合保單抵押服務
首日退保價值較高

Medical · 醫療

高端醫療保險

全球終身跨境保障

全球醫療保障，終身、跨地域、全額開支。

產品特點

港澳及全球頂級資源
綠色通道覆蓋頂級醫院
終身跨境保障
跨國企業高管方案

PPLI · 私募壽險

私募壽險 PPLI

105%身故賠償保障

百慕大 HODLife 獨家代理，機構級資產託管。

產品特點

105% 身故賠償保障
受益人資料保密
數字資產高效管理
百慕大司法優勢保護
抗脅迫性設計降低強制轉移風險
靈活部分提取與退保選項

合作主流保險公司 · Strategic Insurance Partners

FinTech · 金融科技孵化器

金融科技生產力孵化器

AI 培訓 · CRM 支援 · 客戶機器人 · 持續成長社群，四大模塊驅動業務增長。

01 — AI Training

AI 能力培訓體系

產品專業培訓

實戰訓練與案例教學

認証與質量支援

02 — Market Robot

市場及客戶機器人

產品資源庫建設

專家智慧支援

Q&A 24 小時支援

生產力工具

03 — CRM

CRM 運營管理支援

合規與風控體系

客戶對象管理

客戶管理及私隱保護

04 — Community

持續成長社群

行業資源對接

國際化市場拓展

生態圈構建

大咖培訓計劃

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由專業顧問按您的需求推薦方案。

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